搜维科技以客户管理为中心，基于氚云搭建了一整套数字化客户经营平台， 覆盖从商机到成单的各业务环节，实现了商务、销售、财务等各部门高效协同。

1. 数字化背景

在公司运营前5年，搜维科技主要靠Excel来管理各类项目，容易出现遗漏，且难以适应复杂业务管理的需求。2017年，搜维科技有意识地在市场上寻找能够从项目角度来管理公司业务开展状况的数字化平台。

搜维科技的业务负责人卢项华无意中了解到氚云，简单测试后发现氚云很容易理解和上手，功能扩展性强，界面也漂亮。于是，公司逐渐通过氚云对公司的业务进行全面线上化管理。

搜维科技以客户管理为中心，基于氚云搭建了一整套数字化客户经营平台，覆盖商机管理、客户信息登记、销售跟进管理、供应商管理、发货管理、财务收付款各业务环节，实现了商务、销售、财务等各部门高效协同。

同时，搜维科技通过氚云从销售、订单、合同、利润等不同维度搭建了多种数据可视化仪表盘，通过全面可视化的数据报表体系为企业运营提供决策支撑，帮助企业更快适应市场变化。

2. 应用场景

1）商机管理

搜维科技通过氚云搭建了**「商机管理」**系统，详细记录商机的项目启动时间、客户需求、销售阶段、项目紧急程度、项目概算等总览信息。

当销售新增商机跟进信息，商机跟进履历将发生变化，并自动同步更新在总览表单中。

基于商机信息，搜维科技搭建了商机动态报表、商机阶段报表。其中，商机阶段报表涵盖了重点商机、初步接洽、需求确定、方案报价、谈判审核等不同客户阶段的分析报表，帮助销售精准制定不同的销售策略，优化资源配置。

通过对赢单、输单数据维度，直观展现成单原因，帮助公司更有针对性调整销售策略，提升商机转化率。

2）合同管理

当商机转变成客户后，通过一张**「客户管理」**表单，统一维护客户的基本信息、关联公司、联系人等信息。

面对客户对接人离职或工作变动的情况，搜维科技通过控件将当前有效的联系人标记为**“365账单管理员”**，确保在收款或进行其他业务沟通时能够准确无误找到合适的对接人。

当客户信息完成录入后，销售可以发起合同签订流程，登记合作客户的基本信息；通过关联表单，合同的相关方将自动填充，合同开票、款项状态、项目是否完成等信息统一汇总。

过去，一个商务能够处理1000份合同和订单；而如今，通过氚云实现自动化业务流程处理，1个商务可处理1500份合同和订单，效率提升50%。

当合同签订完毕后，流程自动流转至开票管理。系统自动筛选未开票的合同，并关联合同的基础信息。若发票需要快递，在开票流程结束后，选择快递收件人后，将自动流转至快递流程。

至今已有3000多份合同实现从合同签订、订单登记、开票登记、收款登记、快递登记等过程闭环管理。

此外，为了提升回款效率，搜维科技通过氚云设置了**「智能回款预警」**，基于客户的合同签订时间，自动识别逾期支付回款的客户名单，并生成消息提醒，提升回款催收的效率，进一步保障财务现金流。

3. 数据可视化仪表盘

为了分析业务的变化，搜维科技以合同信息表单作为主要的数据源，搭建了业务报表-总表、业务报表-本年度报表、获客分析、业务构成分析、订单分析、利润表等共计12种报表类型，满足销售看个人，总经理看全局的多层级、多维度的数据需求。

对销售个人的支持：

通过氚云搭建的**「获客分析」仪表盘**，了解新客户的主要来源，更有针对性拓展客户。

通过对新客户利润统计、新客户成交金额、新老客户合同金额对比、新老客户利润金额进行对比分析，了解新客户的购买力，并调整实施策略。如对合同金额相对较高的客户，投入更多的资源维护客户关系。

对于管理层的支持：

从人员管理上看，仪表盘自动关联客户新增、成交客户、合同数量、销售业绩等各项销售指标及其完成情况，管理层可以第一时间掌握各销售成员的业绩情况，为销售团队提供有针对性的建议。

从企业整体运营上，企业管理层可以实时监控销售额变化和整体运营情况，并迅速作出决策调整。

通过**「订单分析」仪表盘**，搜维科技对重点成交合同/订单进行分析，更深入地了解当前的销售业务数据，挖掘更多潜在的商机。

通过**「利润表」仪表盘**，公司的成本、收入、毛利一目了然，有助于管理层制定财务经营目标，评估盈利能力，进而影响后续的成本控制或其他经营决策。

通过氚云搭建的数据仪表盘为搜维科技提供全面的数据洞察，帮助公司更灵活地应对市场变化，优化资源分配，提升整体竞争力。